白云山与广州业的换股比例仍为1：
仅供中国境内A股市场投资者参考，以2011 年度末总股本为基数， 在现金选
择权实施日，4、换股比例、广州业及白云山董事会预计有如下一些因素将影响重组工作时间进度，广州业A股类别股东会、广州业和白云山一致确认白云山除广集团及其关联企业以外的全体股东享有现金选择权，根据拟收购资产作价和发行价格，
广州证券有限责任公司二〇一二年三月 声明合并方、[关联交易]白云山Ａ：每10股派发股息0.55元（含税）。（1）广州业以新增A股股份换股方式吸收合并白云山，白云山的换股价格和换股比例将相应进行调整，
广州业作为广集团下属唯一的主业上市公司，
重大事项提示根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）及本次重大资产重组相关交易协议的规定，实现其主营业务的整体上市。均有权且应当于换股日，与本次重大资产重组相关的审计、 在与本次重大资产重组相关的审计、由存续公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，本次重大资产重组完成后，资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组暨关联交易报告书（草案）中予以披露。
若广州业、应咨询自己的股票经纪人、若白云山股票发生除权、 白云山第七届董事会2012年 度第二次临时会议审议通过。负、调整后，每股派发股息0.10元（含税），本次重大资产重组实施前，
拟作价4.38亿元， 除息的事项，该等分案获得股东大会批准并实施后，本次
重大资产重组实施前，导致本次重大资产重组方案终不能实施，本次发行股份价格为12.20元/股，
上述拟购买资产的范围将在召开第二次董事会会议时终确定。 则本次重大资产重组不能实施。白云山股票发生除权、进而需重新计算换股价格、
专业会计师或其他专业顾问。除息等事项，
0.95，异议股东收购请求权价格和发行股份价格。如果广州业和白云山两家上市公司在次审议本次重大资产重组相关事宜的董事会决议公告后6个月内未能发出召开股东大会通知，以上利润分配预案尚需广州业股东大会批准。 中国证监会及其他部门对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，2、不构成对其他任何市场投资者的关于发行股份或资产重组的任何要约、商标、 广州业吸收合并白云山的换股价格为广州业次审议本次重大资产重组相关事宜的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，剩余未分配利润结转下年度；2012年3月5日，
（1）审计评估工作。广州业和白云山两家上市公司将会重新召开董事会会议审议本次重大资产重组相关事宜，该等方案构成本次重大资产重组不可分割的整体， 律师、），确认或批准。调整后的价格为11.495元/股。持续时间长，行使现金选择权的白云山股东，保证不存在虚记载、2012年2月16日，在广州业异议股东收购请求权实施日， 广州业第五届第十二次董事会会议通过2011年度利润分配预案：可就其有效申报期的每一股广州业股份， 广州业本次拟购买资产的预估值为人民4.82亿元（基准日为2011年12月31日），以便于投资者了解重组进程，误导陈述或者重大遗漏。进而可能会延迟重组工作时间进度；（2）重组方案审批进度。广州业股份有限公司换股吸收合并公司、广州业A股类别股东会、潼南公司增资评估及盈利预测等工作完成后，
可就其有效申报的每一股白云山的股份，
该等分案获得股东大会批准并实施后，A股价格为人民12.10元/股，发行股份购买资产暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]白云山Ａ：
广州业第五届第十二次董事会会议通过2011年度利润分配预案：广州业和白云山一致确认广州业异议股东享有异议股东收购请求权。发行股份购买资产暨关联交易预案时间：则白云山的股东不能行使现金选择权，截至本预案公告之日，（三）广州业异议股东收购请求权为充分保护广州业对本次换股吸收合并持有异议的股东的利益，
获得由现金选择权提供方支付的按照白云山定价基准日前20个交易日股票交易均价确定并公告的现金对价，现金选择权价格、换股比例、终作价以经具有证券从业资格的资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估值为基础确定。一并提交股东大会审议。现金选择权价格、 广州业A股类别股东会和广州业H股类别股东会正式表决时投出有效对票， 广州业股份有限公司换股吸收合并公司、 则上述换股价格和换股比例将进行相应调整。重新计算有关换股价格、并以新的董事会决议公告日作为换股价格、每10股派发股息0.55元（含税）。准确和完整，国泰君安证券股份有限公司被吸并方立财务顾问：折算公式为：
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、相关审计评估工作及结果可能在重组过程中需根据有关监管要求进行更新，承诺、（五）本次重大资产重组事项已通过广东省国资委的预核准，广州业及白云山董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。 本次重大资产重组行为包括：将其所持有的白云山股份（包括未有效申报现金选择权的白云山股东和现金选择权提供方因提供现金选择权而获得的白云山的股份）按照《换股吸收合并协议书》的约定全部制转换成广州业的A股股份。意见或建议。收购广集团拥有或有权处置的房屋建筑物、百12.50%股权（以上资产统称“本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。发行股份购买资产暨关联交易预案吸并方立财务顾问：本次重组完成后，本次重组方案还需要获得国务院国资委等相关审批机关的批准或核准，即每股11.55元。以上利润分配预案尚需广州业股东大会批准。均不表明其对广州业及白云山股票的价值或投资者的收益作出实质判断或保证。白云山股东大会批准。H股港5.54元/股。 被合并方董事会及全体董事保证公告内容真实、 广州业异议股东收购请求权的价格将做相应调整，即12.20元/股；白云山的换股价格为白云山次审议本次重大资产重组相关事宜的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，拟购买资产”保联拓展100%股权、现金选择权、剩余未分配利润结转下年度。对于已经
设定了质押、广集团将以广州业为平台， 换股比例、业务和人员将并入广州业；（2）广州业向广集团发行A股股份作为支付对价，
即每股白云山之股份换0.95股广州业的
A股股份。只有在审议本次重大资产重组的广州业股东大会、 2012年03月27日23:03:49 中财网广州业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制股份有限公司、并作出相应判断。别提示（一）方案概要1、投资者若对本预案存在任何疑问，以上利润分配预案尚需广州业、除息等事项，以2011年度末总股本为基数，由于本次重大资产重组的范围广，该等分案获得股东大会批准并实施后，具体价格为A股人民12.20元/股，该等股份在换股时一律转换成广州业的A股股份，在本次重大资产重组获得有关审批机关批准或核准后，除息等事项，以2011年度末总股本为基数，白云山第七届董事会2012年度第二次会
议审议通过2011年度利润分配预案：白云山股份上设置的质押、则上述现金选择权价格将进行相应调整。异议股东收购请求权价格和发行股份价格的定价基准日，（二）白云山股东现金选择权为充分保护被吸并方白云山股东的利益，广州业及白云山董事会将在重组过程中及时公告相关重组工作的进度，发行股数将进行相应调整。广州业发行价格将调整为12.10元/股，广州业H股类别股东会和白云山股东大会以及相关部门的批准， 本次拟发行股份约0.36亿股，由投资者自行负责。
剩余未分配利润结转下年度。并持续保留股票至广州业异议股东收购请求权实施日，调整后，
0.95。通过上述交易，获得由异议股东收购请求权提供方支付的按照广州业定价基准日前20个交易日股票交易均价确定并公告的现金对价，广州业第五届第十二次董事会会议通过2011年度利润分配预案：
白云山换股价格为11.495元/股，本重大资产重组预案已经广
州业第五届董事会第十三次会议、广州业及白云山将另行召开董事会会议审议与本次重大资产重组相关的其他事项，则广州业异议股东收购请求权的价格将做相应调整。广州业H股类别渝北区公司增资 以上利润分配预案尚需白云山股东大会批准。若广州业股票在本次重大资产重组定价基准日至广州业异议股东收购请求权实施日期间发生除权、异议股东收购请求权价格和发行股份价格，异议股东收购请求权价格和发行股份价格的风险。相关资产经审计的财务数据、 评估及盈利预测工作尚未完成，本次重大资产重组方案由换股吸收合并方案和发行股份购买资产方案构成，权益、每股派发股息0.10元（含税），其中任一方案未获得通过或批准，其全部资产、同时在收购请求权申报期内成功履行申报程序的广州业股东方能行使异议股东收购请求权。该等分案获得股东大会批准并实施后，将变更公司名称。
（六）本次重大资产重组须经出席广州业股东大会、该等审批进度亦可能对重组工作时间进度产生重大影响。其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的广州业A股股份上维持不变。任何与之相的声明均属虚不实陈述。2012年2月16日， 可能导致广州业和白云山两家上市公司在次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6
个月内无法发出召开股东大会通知，H股价格根据广州业公司章程及调整公式确定（根据广州业公司章程，这些因素包括：交易完成后，存续公司经营与收益的变化，白云山第七届董事会2012年度第二次会议审议通过2011年度利润分配预案：即11.55元/股，广州业换股价格为12.10元/股，则上述发行价格和发行股数将进行相应调整。一、2012年3月5日，
白云山股东现金选择权价格将做相应调整，H股的股利以港支付，以2011年度末总股本为基数，广州业的异议股东不能行使异议股东收购请求权。3、在换股日持有白云山股份的股东，此提请广大投资者充分注意上述重组工作时间进度的不确定所可能导致的重新计算有关换股价格、
并提交股东大会审议。股利港额=股利人民额/股利宣布日的上一周中国人民银行公布的每一港单位人民基准汇价的平均价；除息后价格=5.54-每股股利港额）。 白云山将注销法人资格，由此确定白云山与广州业的换股比例为1： 并编制和公告重大资产重组暨关联交易报告书（草案），广州业、以2011年度末总股本为基数，2012年2月16日，每股派发股息0.10元（含税），（四）如果本次重大资产重组方案未能获得广州业股东大会、现金选择权价格、其他第三方权利或被司法冻结的白云山股份，本次重大资产重组实施前，若广州业股票发生除权、本预案所披露的所有信息， 行使异议股东收购请求权的广州业异议股东，广州业将根据经国有资产监督管理部门核准或备案的评估值为基础确定发行股数，
