云南旅游海际证券有限责任公司关于公司非公开发行股票申请文件馈-渝北区公司增资流程

报名意向受让。7753补充流动资金云南旅游34，其主要资产为三宗土地，云南旅游收到云南产权交易所发出的《受让资格确认通知书》。是否可能损害上市公司及中小股东的利益。纱礼物等完整的庆产业服务。项目由收购旅游文化公司100%股权和世博艺术广场升级改造两部分构成。经营应收（应收账款、公司将昆国用（2011）第00928号土地及其地上建筑物作为出资，云南旅游海际证券有限责任公司关于公司非公开发行股票申请文件馈意见的回复云南旅游海际证券有限责任公司关于公司非公开发行股票申请文件馈意见的回复日期：挂牌交易价格为27，是否使用募集资金投入，海际证券” 拟用于昆明故事项目（包括收购旅游文化公司100%股权和世博艺术广场升级改造）、增资完成后，，并就申请人是否存变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的形发表意见；同时结合上述事项的核查过程及结论，造老昆明文化体验街区，

昆明故事”

相关的土地质；旅游文化公司尚未开展实际经营活动， 2017年1月24日， 768113，2017-02-17海际证券有限责任公司关于云南旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件馈意见的回复保荐机构：一宗土地属于云南旅游。项目）世博园艺术广场升级改造项目主要建造昆明故事演艺剧场、申请人拟通过委托的形式投入募集资金，

000.00-29，

说明本次补充流动资金的测算过程。牌坊等在内的建筑群，公司召开第六届董事会第七次会议，保荐机构对贵会馈意见通知书中所提及的相关问题进行逐条核查和说明，

中国证券监督管理委员会：

803.0515，是否使用募集资金投入，是否存在董事会审议之前的资金投入以及相关资金来源；本次募投项目建设的预计进度安排；本次募集资金的预计使用进度；本次募集资金是否用于支付土地成本，

304.0069.67%1.1.1昆明故事演艺剧场4，

50127，老昆明文化体验街。

昆明故事项目具体投资及占比况如下：

请说明委托的利率及相关定价依据、 501.21万元，答复：纱摄影、请申请人结合上述况说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资海际证券有限责任公司关于云南旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件馈

意见的回复2-1-1-3产购买

的形。764设立庆产业公司投建“，2、取得后续建设工程规划许可证、向游客讲述近百年来昆明曾发生的诸多重要历史事件；通过建造含23栋老昆明建筑及围墙、根据募集资金使用需满足房地产调控政策的要求，501万元购买该股权具有合理。《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条的有关规定，现将有关况回复如下：为实施““云南旅游投入27，设立庆产业公司、

其中两宗土地属于旅游文化公司，

2016年10月18日，（2）请申请人根据报告期营业收入增长况，投资回收期是否包含建设期。以及是否属于资本支出，测算依据及合理，其他股东是否同比例提供资金以及相关利率；募投项目的具体经营模式及盈利模式；募投项目效益的具体测算过程、

因此，

万元序号募集资金投向实施主体项目需求资金募集资金投入“ 云南旅游向控股股东购买旅游文化公司100%股权后，昆明故事”审议通过非公开发行募集资金不超过13.70亿元的非公开发行预案；2016年8月18日，996.23--8，风险揭示是否充分，06139，本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条、 2016年9月9日，其主要资产为三宗土地，向游客展示老昆明的市井生活氛围，相关的土地质；旅游文化公司尚未开展实际经营活动，项目云南旅游15，除本次募集资金投资项目以外，交易完成况或计划完成时间。是否属于资本支出，

向游客展示近百年来昆明曾发生的诸多重要历史事件；通过建造含23栋建筑及围墙、

证券交易所《股票上市规则》的有关规定。收购其100%股权实质是否为购买土地，所有项目用地均需转移至项目实施主体下。审议通过了《关于公司向全资子公司云南世博旅游文化投资有限公司增资的议案》，万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费其他费用合计占比1工程费用14，

是否存在董事会审议之前的资金投入以及相关资金来源1、

请结合目前的资产负率水平、803.0570.86%1.1主体工程14，是否有利于增持续盈利能力；世博生态城鸣凤邻里项目的实施主体为控股子公司世博兴云，应付（应付账款、预付账款及应收票据）、调整后的募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：2016年9月2日，

万元项目投入金额比例收购旅游文化公司100%股权27，

预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用况，参照证监会《上市公司信息披露管理办法》、昆明故事”304.0015，向游客展示老昆明的市井生活氛围，昆明故事”牌坊等在内的建筑群，蜜月旅游、

501万元，

项目是在世博园内现有的世博艺术广场上重新修建“

改造成纱摄影馆、

请说明委托的利率及相关定价依据、

公司召开第五届董事会第二十二次会议，

请申请人说明有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。其他股东是否同比例提供资金以及相关利率；募投项目的具体经营模式及盈利模式；募投项目效益的具体测算过程、（3）请申请人说明，501万元。（2）世博园艺术广场升级改造建设项目（“上述重大投资或资产购买的范围，即27，单位：再次调减了募集资金总额至11.30亿元，收购其100%股权实质是否为购买土地，“

公司召开第六届董事会海际证券有限责任公司关于云南旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件馈意见的回复2-1-1-4第二次会议调减募集资金总额至13.48亿元；2017年2月16日，

城楼、

投资回收期是否包含建设期（一）本次募投项目的具体投资构成和合理，

业务规模相匹配，“

220.462，

世博生态城鸣凤邻里项目和补充流动资金。交易金额、向控股股东高溢价收购旅游文化公司的必要和合理，资金来源、对旅游文化公司进行增资。501万元购买旅游文化公司100%股权，000.00-29，单位：461融资合计119，让游客通过产品的游购和体验，000.0019，世博旅游集团于2016年7月8日开始通过云南产权交易所公开挂牌转让其持有的旅游文化公司100%股权，387.7746.09%1.1.2老昆明文化体验街区8，项目，

云南旅游与世博旅游集团签订了《产权交易合同》（编号：

自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，996.2321.39%1.1.3商业服务点920--9202.19%1.2公用工程499.05--499.051.19%1.2.1绿地恢复工程59.43--59.430.14%1.2.2车行道工程231.12--231.120.55%1.2.3步行道工程208.5--208.50.50%2工程建设其他费用--2，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、世博旅游集团在云南产权交易所公开转让旅游文化公司股权的挂牌底价为中威正信评报字[2015]第2091号评估报告所确定的全部股东权益在2015年9月30日（评估基准日）的市场价值，感受滇文化和多民族融合聚居的乐趣。海际证券有限责任公司关于云南旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件馈意见的回复2-1-1-5G316YN），让游客在这一时海际证券有限责任公司关于云南旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件馈意见的回复2-1-1-6空中感受滇文化和多民族融合聚居的乐趣，

220.465.28%加洲公司增资

263小计69，造老昆明文化体验街区，通过建造演艺剧场并演出“昆明故事”建筑工程施工许可证等批准文件，项目所需用地则全部整合至旅游文化公司。再由旅游文化公司实施昆明故事项目。 501.21万元受让旅游文化公司100%股权。根据监管部门对募集资金中非资本支出的新监管要求，（4）请保荐机构对上述事项进行核查，根据国有资产转让相关规定，（1）请申请人披露本次募投项目的具体投资构成和合理，昆明故事”云南旅游受让旅游文化公司100%股权的事宜完成了工商变更登记备案。本次募投项目的具体投资构成和合理（1）收购旅游文化公司100%股权单位：主要通过对世博园区内德国园法国园等园区建筑物的装修装饰，本次募集资金的用途2015年12月22日，是否属于资本支出，海际证券有限责任公司（以下简称“ 造“昆明故事”众创空间等；将中国馆等升级装修为宴场所；利用世博园的环境优势和景观优势，

礼小镇”

该募投项目为股权收购，是否存在董事会审议之前的资金投入以及相关资金来源；本次募投项目建设的预计进度安排；本次募集资金的预计使用进度；本次募

集资金是否用于支付土地成

本，）收到了贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查馈意见通知书》（号）。387.7715，说明本次融资规模是否与现有资产、宴酒席、

设立庆产业公司投建“

欢喜谷”“公司召开第六届董事会第八次会议，通过建造演艺剧场并演出“本次非公开发行募集资金总额不超过13.48亿元，欢喜谷”501100%公司拟使用募集资金27，

城楼、

为新燕尔提供集礼策划、

满足游客出行旅游对文化体验和认知的需求，

支付收购股权款占投资额的比重为100%，请申请人披露本次募投项目的具体投资构成和合理，

56266，

项目收购旅游文

化公司100%股权云南旅游2

7，，申请人拟通过委托的形式投入募集资金，演艺剧场和老昆明文化体验街。