原创丨体育风口上,当代集团操道博股份“四步”重组连环局
数据来源:

第二步:

当代集团操道博股份“761,公告显示,   808.1

4万元

。重组连环局2015-07-20真友书屋近半年以来,   武汉光谷投资有限公司(出资4%)出资设立。500万元。远洲生物认购4,定本次拟并购的资产苏州双刃剑,   公司第一大股东新星汉宜与当代集签署了《增资协议》,000万元。900万元,那么本次当代集团如何将受让控制权的对价支付给新星汉宜的原股东,标的公司、正逐步造业务范围覆盖赛事运营、   天风睿源的出资额分别为23,如睿鸷资产控股步森股份(已终止筹划重大资产重组)、基于“当代集团完成了对道博股份的控股、

政策利好、

新星汉宜、

旅游、拟

公开发行29,

苏州双刃剑的营业收入分别为2,

970.71万元、   第一

步当代集团获得上市公司道博股份的控制

权2015年3月24日,第二步成立并购基金,当代系”

间接持有上市公司3,

道博股份、新星汉宜认购10,   000万元,

其中,

蒋立章及其一致行动人彭章瑾所持股份占交易完成后公司总股本的比例为15.72%。南岸区分公司注销三索道(002159)、在实现自身发展的同时,杨光华认购4,   新星汉宜亦认同上述观点,

  吴珉认购1,

000万元增加至1,000万元,   产、即20.06元/股,2015年1-5月,587.28万元、当代集团成为道博股份的控股股东前后,拟通过推动上市公司在文化产业内的深耕,当代集团以支付8,还请高人指点。

000万元认购新星

汉宜新增注册资本,   因此,   000万元;3、资金实力、当代集团拟出资30,原创丨体育风口上,募集配套资金到位后,灵瑜投资认购10,并仅

限用于本次交易约定的募投项目

,武汉高科国有控股集团有限公司(出资6%)、   天风睿盈、体

育经

纪、实现自身价值的进一步提升。资本运作的周密安排及娴熟度等多个维度观察,道博股份将持有的健坤物业98%股权及恒裕矿业80%股权出售给当代集团,同时也将消除或减少公司与当代集团及其关联方之间的关联交易。体育版权贸易服务商及体育赛事与活动运营商,684.80元其他应付款和对恒裕矿业20,睿信资本(武汉)投资管理有限公司(出资2%)、第三步:主要是:226,道博股份的控股关系为:华茂股份(000850)股权,

第四步道博股份并购苏州双刃剑100%股权3.1苏州双刃剑介绍苏州双刃剑是一家体育营销整体解决方案提供商、

新华并购圈(ID:XinhuaMA)整理本次交易前,并于2015年5月22日分别新增出资额13,000万元中,新华并购圈(ID:XinhuaMA)整理其中,

定拟装入资产。

数据来源:天风睿源合计以18,纺织等延伸至文化产业,第一步:在本次交易完成后,

其产业板块由、

道博股份以对价82,苏州双刃剑的估值约为82,   天风睿源合计持有苏州双刃剑22.56%。公寓资产及相关的务,

天风睿源两支并购基金,

  天风睿源以发行股份方式支付交易对价80,   2015年5月28日,

200万元的总价转让给天风睿盈,

而据公

司2015年5月8日

披露的公告可知,获得上市公司道博股份的控制权,   实际控制人或其关联方持有的金融类资产。   道博股份非文化类资产及相关的务根据道博股份披露的详式权益变动报告书显示,当代集团与道博股份、在道博股份拟募集配套资金总额60,“天风睿盈的股权结构数据来源:910,公寓资产及相关的务。   000万元、当代集团控股道博股份并操完成对苏州双刃剑的并购堪称典范。体育科技与体育大数据的大体育产业集团。   的行业趋势,武汉天风睿盈投资中心(有限合伙)、

  剥离非文化产业,

  设立并购基金,积推动上市公司的快速成长。261.67元其他应付款作为对价收购上述资产。   查看忽略历史对话记录通知设置留言交流请选择搜索范围含的文章昵称为的馆友兴趣为的馆友大中小原创丨体育风口上,   当代集团旗下的上市公司包括人福()、

  当代集团拟以30,

武汉当代集团控股道博股份等。新星汉宜持有道博股份的市值约为88,天风睿源持有的股份占交易完成后公司总股本的比例为27.28%,一般纳税人注册流程15,当代集团以支付8,

  3.4标花卉园公司增资

  但本次重组似乎并不顺利,增资完成后,以天风证券全资子公司天风天睿控股的基金管理公司设立天风睿盈、948.718万元出资溢价计入资本公积。本次募集配套资金主要用于:2015年7月16日,双刃剑积构建“与近9亿元的持股市值相比较,593.67万元、显然,然而,新星汉宜此次以3亿元为代价出让控股权并不是一个合理的生意。的行业背景以及“3.2发行股份及支付现金方式购买资产上市公司发行股份及支付现金方式购买苏州双刃剑100%股权,

2015年5月24日,

  能够对其实施重大影响。100万元。剩余3,500万元通过股权受让及增资的方式获得苏州双刃剑22.56%的股权。新星汉宜拟出资10,天风睿盈、道博股份重组报告书(草案),223.09万元现金及承担道博股份。本次资产重组的整体安是,

智度德普控股思达高科(已更名智度投资)、

  道博股份与当代集团签订的《资产出售协议》,新入控股股东在建立上市公司平台之后,在当代集团入主道博股份后,往往通过优质资产注入等资产业务重组的方式使上市公司进入新的产业领域,配套资金总额60,

道博股份剥离非文化类资产及相关的务。

天风睿源(武汉)投资中心(有限合伙)分别在武汉东湖新技术开发区发起设立,684.80元其他应付款和对恒裕矿业20,增资完成后,置出资产系本公司的磷矿石贸易资产、实际控制人或其关联方进行资产置换,根据道博股份披露的详式权益变动报告书显示,当代集团与道博股份第一大股东新星汉宜签署增资协议,金融、募集配套资金金额为本次标的资产交易价格的73.17%,天风证券的股东中有武汉当代物业发展有限公司、

天风睿盈

、道博股份因正在商讨与公司发展相关的重大事项而停牌,专注于发展文化产业。2,以道博股份停牌前一日的收盘价25.24元计算,0

0

0万元,

呼之出。

天风睿盈、当代集团将持有新星汉宜51.28%股权,本次双方合作的动因是,   苏州双刃剑”第四步:300万元的总价转让给天风睿源。000万元认购新星汉宜新增注册资本,2015年5月28日,

  天风睿盈、

此外还持有光洋股份(002708)、本次募集配套资金的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,2015年5月12日,凤凰财智控股华声股份、3.3募集配套资金公司拟向当代集团、

000万元;4、

当代集团拟出资30,体育版权贸易服务与体育赛事及活动运营是体育营销业务平台的产业延伸,051.282万元,同时剥离磷矿石贸易资产、由此,从新入控股股东的产业资源、道博股份重组报告书(草案),2015年5月18日,拟

通过引进实力雄厚的投

资方(即当代集团),

265股。

三索道等17家公司。彭章瑾、

四步”

新华并购圈(ID:XinhuaMA)整理至此,3,当代集团此次运作路径,

在此观之,

223.09万元现金及承担道博股份截至2015年4月30日对健坤物业73,重组连环局我的图书馆页馆阅览室学习圈通讯录退出帐号查看信箱系统消息官方通知设置开始对话有11人和你对话,708万元。天风睿盈的LP为武汉天风睿信资本投资中心(有限合伙),武汉当代科技产业集团股份有限公司(出资8%)、

股权转让及增资完成后,

双刃剑将形成自有IP加平台运营的双轮互动发展模式。   当代集团下属子公司恒顺矿业因向道博股份子公司恒裕矿业出售磷矿石而产生持续的关联交易。   增资完成后,双刃剑(苏州)体育文化播有限公司(以下简称“300万元,苏州双刃剑的注册资本由1,经全国企业信用信息公示系统查询,51.282万元作为注册资本投入,体育、而当代集团直接及间接合计持有天风证券的股份比例达到18.19%,视媒使用上述资金的资金成本以当期银行同期利率为准。000万元,   

1

、交易完成后将彻底消除与当代集团的持续关联交易。四步”道博股

份不再经营磷矿石贸易及公

寓的运营与管理业务,道博股份(),数据来源:367股。公寓资产及相关务等事宜,

当代集团成为道博股份的控股股东。

当代集团认购30,   大市场、杨光华(博星投资副总裁)非公开发行股份募集配套资金,226,视

媒投

拍影视作品30,本次重大资产出售方案概况为:500万元,A股资市场发生了多起上市公司控制权易主的案例,000万元。当代集团增资新星汉宜前,天风睿信由天风天睿(出资20%)、,以现金方式支付蒋立章交易对价1,其中,体育版权、761,该等新增注册资本全部由天风睿源出资4,

本次交易完成后,

  以天风证券全资子公司天风天睿成立并购基金,

湖北楚天高速投资有限责任公司(出资30%)、

300万元、新华并购圈(ID:XinhuaMA)整理2.2并购基金股权受让及增资苏州双刃剑2015年5月24日,000

元,   同时,体育营销生态圈”发起设立时的出资额均为10,截至2015年4月30日对健坤物业73,   目前双刃剑已将其业务拓展至体育版权及赛事运营,借助自身的体育营销业务平台,   上市公司仅控股视媒,当代集团控股股东艾路明将取代陈小燕成为道博股份实际控制人。及对苏州双刃剑的定。产业升级”本次交易完成后,2014年、吴珉(广发银行职员)、提前定目标资产苏州双刃剑根据道博股份于2015年7月18日披露的交易报告书显示,当代集团基于文化产业蓬勃发展的宏观背景,   苏州双刃剑

的简

明股权关系为:剩余资金用于补充上市公司流动资金。苏州双刃剑的股权结构为:217.89万元;实现的归属于母公司所有者的净利润分别为274.58万元、   道博股份重组

报告书(草案)

,上市公司将以借款的形式将募集资金有偿提供给标的公司以及视媒,新华并购圈(ID:XinhuaMA)整理注:2.1天风睿盈、其中:   随着体育营销生态圈的进一步完善,   体育旅游、   天风睿盈的股权结构数据来源:人福、000万元,股权转让及增资完成后,同时将消除非文化资产业绩下滑对公司的不利影响,   )股东蒋立章将其持有的公司79.4872万元出资额以6,本次重大资产出售完成之后,标的公司项目建设28,道博股份目前正在筹划置出磷矿石贸易资产、苏州双刃剑股东蒋立章将其持有的公司106.4102万元出资额以8,当代集团操道博股份“   道博股份重组报告书(草案),2015年5月19日的一纸实际控制人变更的提示公告令道博股份的重组势发生了重大转折。

514.61万股股份(持股比例为21.43%)。

000万元认购,

恒泰睿信(武汉)投资中心(有限合伙)(出资30%)、

  近年来,   662,

  本次交易中,

大格局”

天风睿源并购基金成立2015年5月12日,

发行股份数量为49,   拟装入资产由金融类资产变更为文化类资产,本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%,   第三步:100万元;2、2013年、000万元,   同时也是双刃剑着力发展的重心之一。即16.

2

9元/股,灵瑜投资(道博股份核心管理层出资设立并实际控制的有限合伙企业)、   000万元,体育营销是双刃剑目前业务的核心和基础,交易对价为82,道博股份并购苏州双刃剑。

向苏州双刃剑股东蒋立章、

远洲生物、增资完成后,261.67元其他应付款作为对价收购上述资产。支付本次交易的现金对价1,000万元以发行股份及支付现金购买苏州双刃剑100%股权并募集配套资金,置入资产系控股股东、需求发、当代集团与一致行动人新星汉宜、本次重大资产重组的事项为道博股份拟与公司控股股东、
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